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San Miguel将从新债券中筹集P60B

2016年11月10日下午7:05发布
2016年11月10日下午7:05更新

2ND SHELF OFFERING。新债券将成为SMC提交的第二个货架登记计划。拉普勒文件照片

2ND SHELF OFFERING。 新债券将成为SMC提交的第二个货架登记计划。 拉普勒文件照片

菲律宾马尼拉 - 计划通过在3年内发行新债券筹集高达P60亿的资金。

SMC首席信息官费迪南德·康斯坦丁诺于11月10日星期四告诉 ,圣米格尔董事会授权发行价值高达P60亿美元的债券,初始发行金额为200亿比索,有或没有超额认购。

货架提供允许公司筹集资金,而无需为每个行为单独注册。 单一注册足以用于未来的安全公开发布。

SMC告诉当地交易所,它将向美国证券交易委员会(SEC)提交有关计划债券的适当注册声明和招股说明书。

“出于这些目的,董事会已授权承销商,顾问,法律顾问,股票和转让代理人,接收代理人/银行和其他代理人的服务,以实现此次发行,”SMC说。

这家多元化的企业集团还将向菲律宾交易所(PDEX)提交上市申请,以发行初始部分。

美国证券交易委员会早些时候批准该集团提供高达P80亿的2系列优先股。

新债券将成为美国证券交易委员会提交的SMC的第二个货架登记计划。

9个月的收入超过双倍

在另一份声明中称,其9个月的净收入从2015年同期的P8.08亿增长了125%,达到429亿比索。

SMC将其净收入的增长归因于其核心业务营业收入的两位数增长。

然而,其综合收入在今年前9个月下降了1%至499.3亿比索,而去年同期为503.3亿比索。

其新业务增长受到抑制,其电力集团营业收入增长18%,Petron Corporation增长23%,运营收费公路增长7%。

圣米格尔表示 ,2016年前9个月的运营业务增长24%,达到732亿比索,而2015年则为5910亿比索。

其啤酒部门圣米格尔啤酒公司(San Miguel Brewery Incorporated)预计今年前三季度的净收入为122亿比索,同比增长22%,因为其销售额在此期间增长了18%。

其食品制造部门San Miguel Pure Foods Company Incorporated今年前9个月的净收入增加了29%,达到37.5亿,而其电力子公司San Miguel Global Power Holdings Incorporated则飙升320%至P5.7 2015年的十亿美元。 - Rappler.com